Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX-
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긍정적
펀더멘탈
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$115.40
저항선
$115.76
BOXX의 주가는 꾸준하고 안정적인 우상향 추세를 보이며, 변동성이 매우 낮고 예측 가능한 움직임을 나타냅니다.
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX)는 단기 미국 국채 수익률을 추종하면서도 세금 효율성을 극대화한 혁신적인 현금 관리 ETF입니다.
매우 낮은 변동성과 꾸준한 우상향 추세를 보이며, 안정적인 자산 보관 및 단기 유동성 관리에 매우 적합합니다.
특히 세금에 민감한 투자자들에게는 전통적인 단기 국채 ETF나 머니마켓 펀드를 대체할 수 있는 매력적인 대안이 될 수 있습니다.
스톡베리AI 분석은 참고용이며, 모든 투자에 대한 최종 판단과 책임은 투자자 본인에게 있으므로 투자하기에 앞서 주의하시기 바랍니다.
최근에 무슨 일이 있었을까요?
최근 시장 동향
2026년 2월 23일 BOXX의 종가는 115.758 USD로, 직전 거래일(2026년 2월 20일) 종가 115.74 USD 대비 0.018 USD(약 0.016%) 소폭 상승했습니다. 이러한 미미한 가격 변동은 BOXX가 1~3개월 만기 미국 국채 수익률을 추종하는 것을 목표로 하는 특성을 고려할 때 일반적인 수준입니다. 해당 ETF는 안정적인 현금 관리 수단으로 설계되었으므로, 일일 주가 변동은 주로 기초 자산의 미미한 수익률 누적을 반영합니다.
핵심 이슈
- BOXX의 일일 주가 변동은 해당 ETF의 투자 목표에 부합하는 안정적인 흐름을 보였으며, 특정 시장 이슈나 개별 종목의 특징적인 움직임보다는 단기 금리 시장의 미세한 변화를 반영한 것으로 판단됩니다.
더 좋은 투자를 위한
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF 투자 핵심 가이드
장기 전략 : Long Term
장기적으로는 포트폴리오 내 현금성 자산 비중을 유지하면서 인플레이션 헤지 및 세금 효율성을 고려하는 투자자에게 핵심적인 역할을 할 수 있습니다. 안정적인 수익률과 낮은 변동성으로 포트폴리오의 안정성을 높이는 데 기여할 것입니다.
단기 전략 : Short Term
단기적으로는 시장 변동성에 대비한 안전 자산 또는 고수익 파킹 통장 대용으로 활용할 수 있습니다. 예상치 못한 현금 수요에 대비하면서도 세후 수익률을 최적화하려는 투자자에게 적합합니다.
기회 요인
1
세금 효율적인 현금 관리 솔루션에 대한 지속적인 수요 증가.
2
금리 인상기 또는 고금리 유지 시 단기 국채 수익률 매력 증대.
3
운용자산(AUM) 증가를 통한 유동성 및 시장 인지도 향상.
위험 요인
1
옵션 전략의 복잡성 및 거래 상대방 위험: 박스 스프레드 전략은 복잡하며, 거래 상대방의 신용 위험에 노출될 수 있습니다.
2
예금자 보호 미적용: 은행 예금과 달리 예금자 보호 대상이 아닙니다.
3
세법 변경 위험: Section 1256 계약에 대한 세법 변경 시 현재의 세금 효율성 이점이 감소할 수 있습니다.
4
금리 변동 위험: 단기 자산이므로 금리 변동에 민감하게 반응할 수 있으나, 듀레이션이 짧아 재투자 시 빠르게 새로운 금리를 반영합니다.
5
환율 변동 위험: 달러 자산이므로 원화 기준 투자 시 환율 변동에 따른 손익이 발생할 수 있습니다.
분야별 정보와 영향 분석
분야별로 상세하게 분석했어요
가격 요약
긍정적
추세
단기: 상승
중기: 상승
지지선
$115.40
저항선
$115.76
BOXX의 주가는 꾸준하고 안정적인 우상향 추세를 보이며, 변동성이 매우 낮고 예측 가능한 움직임을 나타냅니다.
- BOXX의 주가는 2025년 11월 말 114.52 USD에서 2026년 2월 23일 115.758 USD까지 꾸준하고 안정적인 우상향 추세를 보이고 있습니다.
- 이는 ETF의 설계 목표인 단기 국채 수익률 누적을 반영하는 것으로, 변동성이 매우 낮고 예측 가능한 움직임을 나타냅니다.
- 이동평균선은 모두 정배열 상태로 견고한 상승 추세를 지지하며, 주가는 모든 이동평균선 위에 위치하고 있습니다.
- 거래량은 일평균 100만~300만 주 수준으로 안정적이며, 특별한 급등락 없이 꾸준히 거래되고 있습니다.
- RSI와 같은 모멘텀 지표는 과매수/과매도 구간에 진입하지 않고 중립적인 수준을 유지하며, 이는 급격한 가격 변동 없이 꾸준히 가치를 축적하는 ETF의 특성을 잘 보여줍니다.
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BOXX는 단기 국채 수익률을 추종하는 현금 관리 대안 상품으로, 주로 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) 및 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV)와 같은 전통적인 단기 국채 ETF와 비교됩니다. BIL과 SGOV는 실제 단기 국채에 직접 투자하여 월별 이자를 지급하며, 이 이자는 일반 소득세율로 과세됩니다. 반면 BOXX는 옵션 전략을 통해 유사한 수익률을 제공하면서도 수익을 자본 이득으로 분류하여 세금 효율성을 높이는 차별점을 가집니다. 최근 BIL과 SGOV 역시 단기 금리 상승 환경에서 안정적인 수익률을 제공하고 있으나, BOXX의 세금 효율성이라는 독특한 강점은 특정 투자자들에게 매력적인 대안으로 작용하며 차별화된 흐름을 보일 수 있습니다.
금융 서비스자산운용ETF
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF(BOXX)는 S&P 500 지수 옵션을 활용한 박스 스프레드 전략을 통해 1~3개월 만기 미국 국채와 유사한 투자 성과를 추구하는 액티브 운용 ETF입니다. 이 ETF는 전통적인 단기 국채 투자 대비 잠재적인 세금 효율성을 제공하는 것을 목표로 합니다.
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